تمرکز فیلم بر روی مونچو و تجربه بلوغ او در گالیسیا در سال ۱۹۳۶ است. مونچو رابطه نزدیکی با معلمش، دون گرگوریو، برقرار می‌کند که پسرک را با چیزهای مختلفی در دنیا آشنا می‌سازد. در حالی که داستان بر تجربیات عادی دوران بلوغ مونچو تمرکز دارد، تنش‌های مربوط به جنگ داخلی قریب‌الوقوع اسپانیا هر از گاهی رشد شخصی و زندگی روزمره او را مختل می‌کند.